| categoria: economia

Cliniche Garofalo, via libera dalla Consob. Verso il debutto in Borsa

– GAROFALO HEALTH CARE, operatore romano della sanità privata, ha ottenuto dalla Consob l’approvazione del prospetto informativo per l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul Mta di Borsa Italiana. Come si legge in una nota, l’offerta ha per oggetto fino a 20 milioni di azioni, pari al 25% del capitale sociale post aumento di capitale. Il periodo di offerta inizia oggi e termina il 6 novembre. L’intervallo di valorizzazione indicativa di Ghc è compreso tra 200,4 e 220,2 milioni di euro, pari a un range tra 3,34 e 3,67 euro per azione. I proventi dell’offerta saranno destinati a finanziare la strategia di crescita buy & build attraverso attività di fusione e acquisizione. Il flottante richiesto ai fini dell’ammissione sarà ottenuto attraverso un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero. La data per il pagamento delle azioni è prevista per il 9 novembre 2018, quella di inizio delle negoziazioni sul Mta, anch’essa attesa per il 9 novembre, sarà stabilita da Borsa Italiana. Credit Suisse e Equita Sim agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita è anche sponsor, mentre Lazard agisce in qualità di advisor finanziario della società. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Shearman & Sterling forniscono l’assistenza legale alla società, mentre Linklaters fornisce l’assistenza legale a favore dei joint global coordinator e dello sponsor. Studio Associato Tributario Bagnera & Associati fornisce assistenza fiscale alla Società. EY è la società di revisione.

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